Karen GuzmánBBVA México realizó la colocación de certificados bursátiles por 15 mil millones de pesos, que utilizará para refinanciar vencimientos de deuda. Se trata de la primera emisión del banco en dólares y la mayor colocación de un emisor privado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). El monto total consta de una combinación de formatos: una emisión en pesos a un plazo de tres años por 7 mil 123 millones de pesos; una emisión en pesos a un plazo de cinco años por 6 mil millones, así como una emisión más en dólares a un plazo de tres años por 100 millones de dólares (unos mil 877 millones de pesos). La institución bancaria agregó que que la demanda total por las tres emisiones fue de aproximadamente 19 mil 854 millones de pesos, resultando en una sobresuscripción de 1.32 veces el monto convocado. “El posicionamiento de BBVA México como un emisor de excelente calidad crediticia permitió que la transacción se lograra a precios muy eficientes en los tres formatos”, destacó.

Source: Milenio February 11, 2020 23:03 UTC